Hoe een e-mailsjabloon te maken in Salesforce (met afbeeldingen)

De San Francisco-gebaseerde Software Company Salesforce biedt klantrelatiebeheer (CRM) voor bedrijven op abonnement. Met Salesforce`s CRM kunt u contacten, gesprekken en andere informatie bijhouden met betrekking tot zakelijke accounts. Met deze database kunnen mensen van verschillende afdelingen communiceren met de informatie met verhoogde efficiëntie. Salesforce heeft ook een aantal manieren om de communicatie te stroomlijnen, zoals website-gegevens en e-mailsjablonen. U kunt een e-mailsjabloon maken die en massaal kan worden verzonden, zodat u snel klanten kunt bereiken. Dit artikel zal u vertellen hoe u een e-mailsjabloon kunt maken in Salesforce.

Stappen

1. Ga naar HTTPS: // Login.verkoopsteam.com In een webbrowser.Dit is de inlogpagina voor Salesforce.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 2

2. Meld u aan bij uw Salesforce-account. U wordt gevraagd om een e-mail en een wachtwoord. Een bedrijf meldt zich aan voor de Salesforce-software en vervolgens krijgt elke gebruiker een unieke aanmelding en een reeks machtigingen toegewezen om de gegevens in het systeem te wijzigen.

Als uw bedrijf een aangepast domein heeft, klikt u op Gebruik aangepast domein Onder het inlogscherm en voer het domein van de thecustom in in de verstrekte ruimte.Als u uw aangepaste domein niet kent, neemt u contact op met uw beheerder.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 3

3. Klik op de kleine pijl naast uw gebruikersnaam.Het is in de rechterbovenhoek.

Als u Salesforce Lightning gebruikt, klikt u op het pictogram dat lijkt op een versnelling.

Salesforce Lightning is de nieuwe gebruikersinterface voor Salesforce die in 2015 is gelanceerd.De meeste nieuwe Salesforce-gebruikers zullen de blikseminterface gebruiken, maar veel gebruikers gebruiken nog steeds de klassieke Salesforce-interface.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 4

4. Klik Mijn instellingen.Het zit in het vervolgkeuzemenu onder uw gebruikersnaam.

Als u Salesforce Lightning gebruikt, klikt u op Opstelling.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 5

5. Klik E-mail.Het zit in het sidebar-menu aan de linkerkant.Dit breidt de e-mailopties in de zijbalk uit.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 6

6. Klik E-mailsjablonen.Het zit in de uitgebreide opties hieronder "E-mail" in de zijbalk aan de linkerkant.

Als u Salesforce Lightning gebruikt, klikt u op Klassieke e-mailsjablonen.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 7

7. Klik Nieuwe sjabloon.Het is het bovenstaande de lijst met e-mailsjablonen in het hoofdgedeelte van het scherm.Er zijn waarschijnlijk een aantal sjablonen die het bedrijf al heeft aangemaakt. Sommige kunnen worden bewerkt en sommige kunnen worden beschermd tegen bewerkingen.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 8

8. Kies het type e-mail dat u wilt maken en klik De volgende. Hoogstwaarschijnlijk zijn uw opties om een eenvoudige te maken Tekst E-mail, een Html E-mail, een Html E-mail met een Briefhoofd, een Visuele kracht E-mail of een e-mail zonder briefpapier. Uw bedrijf heeft het briefhoofd waarschijnlijk in de e-mails toegevoegd en is geschreven in HTML-code. Dit is de code die veel van het internet- en e-mailprogramma`s gebruiken.

Al deze typen kunnen u tekst invoeren, bestanden bijvoegen en mensen selecteren om uw e-mail te ontvangen. Zowel tekst- als HTML-e-mails kunnen worden gebruikt bij het verzenden van massa-e-mails, maar ze kunnen niet worden verzonden met een visuele krachtsjabloon. Alleen HTML- en Visual Forcy-sjablonen stellen u in staat om afbeeldingen binnen de tekst te plaatsen. Er is waarschijnlijk een bedrijfsnorm voor het verzenden van e-mails met of zonder briefhoofd.

Salesforce HTML-e-mails zijn ingesteld voor tracking, zodat u gemakkelijk kunt ontdekken of iemand uw e-mail heeft geopend en hoe vaak ze het hebben gelezen. Een tekst-e-mail heeft geen tracking, maar het loopt een hoog risico om te worden gefilterd door anti-spam-programma`s.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 9

9. Klik Briefhoofd creatie Als u een e-mail hebt gekozen met briefhoofd. Dit geeft je een aantal visuele lay-outs voor je briefhoofd. U kunt kiezen of u het aan de boven-, boven- en onderkant wilt, enz.Gebruik de volgende stappen om een briefhoofd te maken.

De eerste keer dat u een nieuw briefhoofd maakt, krijgt u wat informatie over briefhoofden.Klik De volgende doorgaan.

Om een nieuw briefhoofd te maken, klikt u op Nieuw briefhoofd

Klik op het selectievakje naast Beschikbaar voor gebruik

Typ een label en een unieke naam voor het briefhoofd en klik Sparen

Gebruik de opties om de kop, het lichaam en de voettekst te bewerken.U kunt de tekstkleur of achtergrondkleur wijzigen met behulp van hexadecimale codes.You CA voegt een logo toe aan de kop of voettekst.

Klik Sparen Wanneer u klaar bent met het bewerken van het briefhoofd.

Klik E-mailsjablonen Terugkeren naar het menu E-mailsjablonen en klik Nieuwe sjabloon opnieuw.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 10

10. Klik op het selectievakje

naast "Beschikbaar voor gebruik"".Dit slaat de e-mailsjabloon op voor later gebruik.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 11

11. Typ de naam van uw e-mailsjabloon.Gebruik het tekstvak met het label "E-mail sjabloonnaam" Om een naam voor de sjabloon te typen.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 12

12. Typ een unieke naam voor uw sjabloon.Gebruik het tekstvak met het label "Sjabloon Unieke naam" Om een naam voor de e-mail te typen.De naam die u kiest, kan niet worden toegewezen aan een andere sjabloon.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 13

13. Kies een briefhoofd en optie voor lay-out.Gebruik de vervolgkeuzemenu`s naast "Briefhoofd" en "Lay-out" Om een briefhoofd en de lay-out voor de e-mailsjabloon te selecteren.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 14

14. Typ een onderwerp voor uw e-mail.Gebruik het tekstvak met het label "Onderwerpen" Om een onderwerp aan uw e-mail toe te voegen.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 15

15. Typ uw e-mailbericht. Klik hiervoor op de tekstvakken en typt u uw bericht.Je moet een begroeting, een lichaam van je e-mail en een handtekening typen, evenals andere belangrijke dingen.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 16

16. Selecteer de "Velden samenvoegen" Waarden onder de werkbalk op het formatteren. Met Salesforce Merge-velden kunt u iets definiëren dat u voor elke persoon wilt worden gepersonaliseerd en het maakt een code die u in uw sjabloon zult plaatsen. Wanneer de e-mail wordt verzonden, vult het die velden in met waarden in de informatiepagina van het contact.

Misschien wilt u bijvoorbeeld de voornaam van het contact in de begroeting van uw e-mail plaatsen. Selecteer dit om dit te doen Contactveld onder "Selecteer veldtype" en selecteer vervolgens Voornaam onder "Selecteer veld". Wanneer die velden zijn ingevuld, verschijnt een code rechts. Kopieer die code en plak het waar u de naam van de ontvanger in het e-mailbericht wilt gebruiken.

Titel afbeelding Maak een e-mailsjabloon in Salesforce Stap 17

17. Klik Sparen.Dit bespaart uw e-mailsjabloon voor toekomstig gebruik.

Als u uw e-mailsjablonen wilt bewerken of verwijderen, klikt u op Opstelling In het vervolgkeuzemenu onder uw gebruikersnaam. Selecteer uw sjabloon onder "Mijn sjablonen." Selecteren "Bewerk" of "Del" respectievelijk bewerken of verwijderen.

U kunt uw e-mailsjabloon gebruiken door naar een contactpagina te gaan, naar beneden naar beneden te bladeren en op de "Stuur een email" knoop onder "HTML-e-mailstatus." Klik "Selecteer sjabloon" Aan de bovenkant en kies uw nieuw gemaakte sjabloon.

U kunt ook massa-e-mailcontacten met uw sjabloon massalen. Ga naar de "Contacten" Tabblad, bladeren naar de onderkant en klik "Massa-e-mailcontacten" onder de "Hulpmiddelen" sectie. U wordt geleid door het proces van het kiezen van een sjabloon en het kiezen van een contactlijst voor verzending.